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투자솔루션

IPO 컨설팅

IPO 컨설팅

  • 재문자문
  • 외부감사 자문
  • 기업가치평가
  • 기업가치 증대
  • IPO전략 수립
  • IPO 계획 수립
  • IPO 주관사 선정
  • IPO단계 자문
  • 주식 공보 IR 자문

상장요건 자문

질적요건 심사표

  • 시장성
  • 수익성
  • 재무상태
  • 기술성
  • 경영성

영업위험 평가서

  • 영업환경관련
  • 재무관련
  • 관련회사관련
  • 유통주식관련
  • 기타사항

경영지원시스템 평가표

  • 최대주주 등에 관한 사항
  • 이해관계자에 관한 사항
  • 관계회사에 관한 사항
  • 이사회, 감사, 외부감사인 등에
    관한 사항
  • 회계처리에 관한 사항
  • 자금 관리시스템에 관한 사항

대표주관업무 모범기준

  • 회사의 개요
  • 자본
  • 주요제품의 시장성
  • 생산(매입)
  • 영업활동(매출)
  • 재무적 안정성
  • 관계회사
  • 자산관리
  • 지배구조, 이해관계자간 거래
  • 인사 및 노무
  • 기타사항

상장요건 자문

상장요건 자문
코스닥상장 컨설팅 진행 단계
단계 과정 내용
예비단계 기업상담(대표자 및 경영진) 사실에 입각한 비전파악
1단계 사업성 및 기업가치 평가 프리코스닥(Pre-Kosdaq) 전략 수행
2단계 코스닥상장 컨설팅계약 1~3년(연간계약)
3단계 대상회사 세부 현황분석 Weak Point, Strong Point 측정
4단계 종합계획 수립 등록시기, 목표지표, 진행과정 등
5단계 현황분석, 개선방향제시, 경영 및 재무자문, 전략자문 재무/회계, 주식, 경영진, 사업내용 분석목표치 대비
6단계 주간사 선정 및 제반조건 점검 실적조사수정수치 컨트롤재무/회계, 주식, 사업방향지도 등
7단계 코스닥상장 예비심사 업체특성 및 현황점검 후 주간사 선정
8단계 코스닥상장 및 주식거래 서류준비 및 제출